La historia se ubica en una escuela católica para chicas llamada Ame no Kisaki, en donde es transferida la protagonista,Kanako Miyamae, quien posee una fobia hacia los hombres debido a las malas experiencias que ha tenido con estos en su niñez. Kanako tiene el objetivo de encontrar una novia en el colegio, motivada por la historia de amor entre sus padres, su madre era una alumna de dicha institución mientras que su padre era un profesor. En la escuela conoce a María, una chica rubia que en una primera impresión le parece hermosa, con un carácter amable y fresco, una chica perfecta. Kanako en seguida se enamora de su compañera, pero pronto descubre su terrible secreto: María es en realidad un chico travestido, quien gracias a su rostro andrógino y a un vestuario especial, logra infiltrarse en el internado y convencer a todos que es una mujer. María actúa de esta manera motivado por una cláusula del testamento de su abuela, la antigua directora del instituto, y de paso, para formar su harem. Descubierto su secreto, María obliga a Kanako a mantenerlo oculto a toda costa.

Con el paso de la historia, se desarrollan situaciones cómicas y embarazosas en las cuales María pone a prueba a Kanako para que esta conserve el secreto de su travestismo. Por otro lado, Kanako conoce a las demás chicas del instituto, cada una con su historia propia, y conforme avanza la serie, se observará el desarrollo de la relación entre Kanako y María.

Personajes:

Kanako Miyamae: Es la protagonista de la historia. Kanako es una estudiante de segundo año que fue transferida hacia Ame no Kisaki. Esta chica tiene un miedo inherente hacia los hombres, el cual comenzó en la escuela primaria cuando un trozo de su grabadora y su uniforme de educación física fueron robados, y desde entonces, al entrar en contacto físico con cualquier hombre, instantáneamente le sale sarpullido en la piel debido a su temor a estos. Por está razón sólo tiene interés exclusivo en las mujeres, en lo que respecta a sus relaciones. Kanako constantemente sufre de hemorragias nasales al pensar en cualquier situación sexual con una mujer. La razón del porque está en Ame no Kisaki es para buscar a su verdadero amor (una mujer) de la misma forma en que se conocieron sus padres. En su primer día de clases conoce a María Shidō de quien Kanako queda enanorada por su belleza y amabilidad, pero después, descubre que en realidad es un chico disfrazado de mujer, por lo que María cambia radicalmente su actitud hacia Kanako, tratándola con extrema crueldad para que esta no revele su secreto. Kanako siempre inicia sus reflexiones sobre su situación con la frase «Querida madre en el cielo». Otra cosa destacable de Kanako es que es una chica bastante alta para los estándares japoneses (de 173 cm y sigue creciendo) siendo objeto de las burlas de María y Matsurika. A pesar de que Kanako sabe que Maria es en realidad un chico, sigue cayendo en sus trampas, puesto que siempre cede ante los encantos de María. Es doblada por la seiyu asami sanada.

María Shidō : María es en realidad un chico que se trasviste de mujer para asistir a Ame no Kisaki con el propósito de ganar la presidencia de dicha escuela contra su hermana Shizu Shido (quien es en realidad la verdadera María) y en donde su difunta abuela fue la directora. Respeta y ama profundamente a su abuela y no le importa realmente ganar la presidencia, él simplemente quiere respetar el pedido de su abuela. En apariencia, parece que realmente se preocupa por otros, aunque esta fachada se oculta a menudo a través de una excusa que ha creado para sí mismo. Cuando se reúne por primera vez con Kanako, ésta es inmediatamente atraída por su feminidad y actitud juguetona, divertida y adorable. Sin embargo, María demuestra ser una persona sádica, manipuladora, egocéntrica y vanidosa cuando Kanako descubre su secreto, torturándola de muchas maneras para que Kanako no lo delate. Aunque dice que odia travestirse, es extremadamente narcisista en lo que se refiere a su apariencia femenina, llegando incluso a quejarse que sus pechos falsos son pequeños comparados a los de su prima, la presidenta Shiki Ayari. A pesar de su situación, María es muy inteligente siendo la primera de la clase obteniendo notas perfectas. Mide 160 cm llegando la punta de la nariz de Kanako.
Matsurika Shinoji: : Es la sirvienta personal de María. Es es una persona silenciosa y recatada, pero puede llegar a ser extremadamente grosera. Tiende a ponerle apodos a Kanako como "Sra. cara de cerdo", "Torre Eiffel",monte "Chumulungma", etc; esto es debido a su elevada estatura, además de participar en muchas de las acciones de María para torturar a Kanako. Para ser la sirvienta de María, tiende a insultarla mucho así como responderle mediante sarcasmos y burlándose de sus actuaciones "femeninas" ya que sabe muy bien que es un hombre. Matsurika es una estudiante de Ame no Kisaki de primer año al igual que Maria, a pesar de ello, nunca se ha quitado el uniforme de sirvienta el cual lleva puesto todo el tiempo. Sus calificaciones son comparablemente alta a las de su amo.Su Seiyu es Marina Inoue.